API DATA RUBYPAYEUR

MAJ : 21/01/2022

<aside> 💡 Cette documentation peut être utilisée pour d’autres CRM comme Sellsy, Salesforce, Pipedrive, noCRM, Zoho, Microsoft Dynamics 365, Agile, Teamleader...

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<aside> 🎯 Vous souhaitez enrichir automatiquement les fiches contacts ou les fiches entreprises de votre CRM Hubspot avec les données de l'API Data Rubypayeur.

Vous souhaitez mettre sous surveillance les entreprises liées.

Vous souhaitez que les fiches contacts ou les fiches entreprises soient automatiquement mises à jour quand un évènement majeur concernant la société liée intervient.

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👉 Pour cela il faudra créer deux Zaps sur Zapier.

Zap N°1 : Enrichir des fiches contacts dans Hubspot avec les données Rubypayeur

Ce premier Zap a pour objectif d'enrichir les fiches contacts (ou les fiches entreprises) de votre CRM Hubspot avec les données de l'API Data Rubypayeur. Il est important de prévoir à l'avance des "propriétés contacts" ou des “propriétés entreprises” dans votre CRM qui permettront d'accueillir les données que vous souhaitez importer de l'API Data Rubypayeur (exemples : Adresse postale, Activité, Date de création, Retard(s) de paiement signalé(s), Note Rubypayeur, Procédure collective...).

<aside> ⚠️ Quel Trigger Hubspot choisir ?

”New Contact in HubSpot” : Idéal si tous vos nouveaux contacts ont un numéro SIREN ou un numéro SIRET renseigné.

“New Contact Property Change in HubSpot” : Idéal si vous n’avez pas toujours de numéro SIREN ou SIRET sur vos nouvelles fiches contacts. Cela permettra de mettre à jour uniquement les fiches ayant un numéro SIREN ou SIRET renseigné.

“New Company in HubSpot” : Idéal si vous préférez mettre à jour les nouvelles fiches entreprises ayant un numéro SRIEN ou SIRET renseigné.

“New Company Property Change in HubSpot” : Idéal si vous n’avez pas toujours de numéro SIREN ou SIRET sur vos nouvelles fiches entreprises. Cela permettra de mettre à jour uniquement les fiches ayant un numéro SIREN ou SIRET renseigné.

Il existe d’autres Triggers Hubspot (à vous de choisir le plus adapté à votre situation).

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Pour cet exemple, nous allons prendre le Trigger "New Contact in HubSpot". Cela veut dire que pour chaque nouveau contact crée dans Hubspot, le Zap va se déclencher. Dans le Set up du Trigger il faudra "extraire" le champ contenant le numéro SIREN ou SIRET de la société (afin de pouvoir s'en servir en étape 2).

Attention : Si le nouveau contact n’a pas de numéro SIREN ou SIRET (propriété vide), le Zap sera renverra une erreur : The app returned "Entreprise non existante".